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Reporte de Fin del Año
Este formulario demuestra la actividad de su cuenta durante todo el año. La
información proveída incluye los balances de la cuenta, contribuciones,
distribuciones, los honorarios cargados, y ganancias en la cuenta. El reporte
de final de año es proveído para archivar con sus expedientes y este no es un
documento oficial para sus impuestos.
Formulario Del IRS 1099-SA
Este formulario le provee una lista de las distribuciones que fueron hechas de
su cuenta de ahorros para la salud. Usted recibirá un 1099-SA separado para
cada tipo de distribución que usted hizo durante el año. Los cinco tipos de
distribuciones son: el retiro normal, exceso de la contribución, muerte,
incapacidad, y transacciones prohibidas.
Formulario Del IRS 5498-SA
Este formulario le provee una lista de las contribuciones que fueron hechas a
su cuenta de ahorros para la salud durante el año. Los dueños de la cuenta
tienen el derecho de hacer contribuciones a su cuenta HSA durante el año y
hasta el 15 de abril del siguiente año. Este formulario se envía en mayo del
año siguiente.
Formularios para los Impuestos Federales
Usted puede utilizar estos formularios descargables para reportar la
información que usted necesita para hacer su declaración de impuestos con el
IRS. Los mismos formularios están disponibles por medio del Internal Revenue Service.
Formularios HSA
Formulario IRS 8889
Instrucciones para el formulario 8889 en ingles
Formularios MSA
Formulario IRS 8853
Instrucciones para el formulario IRS 8853 en ingles
Recursos para los Impuestos del Estado
Las ventajas de la legislación y de los beneficios del impuesto de la cuenta de
ahorros para la salud son una ley federal. Sin embargo, el trato de su impuesto
del estado con respecto a las cuentas HSA puede ser diferente de estado a
estado. Por lo tanto, le recomendamos que revise las reglas de impuestos de su
estado para obtener la información apropiada. Para ayudarle a encontrar esta
información, haga click
aquí.
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